從桃子裡出生的桃太郎
        有一天，村子裡的老奶奶從河裡發現了一個很大的桃子，跟老爺爺兩人費了九牛二虎之力，才把桃子搬回家裡，兩個人都非常高興。
 
        從桃子裡出生的桃太郎，非常喜歡劍道，常常跟村裡的小朋友們一起比賽，是村子裡最活潑的小孩。

惡鬼要來了!
        有一天，從遠方的惡鬼島來了一群兇神惡煞的魔鬼，不但搶走了村子裡的米跟食物，連老爺爺最珍惜的寶物都搶走了。

        生氣的桃太郎向大家宣佈:「我要去惡鬼島消滅這一群可惡的魔鬼!」

桃太郎扛著一幅象徵「日本第一勇士」的旗子，帶著老奶奶做的飯團，勇敢的向惡鬼島出發了。

讓我們變成好夥伴
在路途上，桃太郎幫助了一條叫做犬乃助的狗，於是犬乃助就算願成為桃太郎的隨從。

小鬼們收下了桃太郎們獻出的假寶箱，這時，犬乃助突然從箱子裡跳出來與桃太郎、猿彥一起將小鬼打得落花流水。

        被雉丸的假信引誘出城堡的其他小鬼，遇上了猿彥，被猿彥迷惑得暈頭轉向的小鬼們，已無法回去保護惡鬼城堡了。潛入惡鬼城堡的雉丸被鬼王抓住了。
 
決戰開始！
        其他人終於殺到鬼王的根據地。
桃太郎警告著鬼王：「不淮再來擾亂村子了！」但是鬼王非常強悍，大家陷入了苦戰之中。桃太郎、犬乃助、猿彥、雉丸想起背負著村民的期待，還有老爺最珍惜的寶刀，再度燃起鬥志！

         被桃太郎們狠狠修理的小鬼們紛紛逃走，犬乃助們也脫離了險境，鬼王漸漸敵不過桃太郎一行人，桃太郎終於獲得了最後的勝利，也取得了鬼王今後不再騷擾村莊的諾言。

日本第一！
         桃太郎終於奪回被搶走的寶物，凱旋回到村莊，恭喜！恭喜！日本第一的桃太郎！

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